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麥肯錫:為應對灰犀牛 已有銀行大幅提高撥備覆蓋率

2017-08-11 09:42:16 澎湃 

  麥肯錫調研:為應對“灰犀牛”,已有銀行大幅提高撥備覆蓋率

  面對宏觀經濟放緩、利率市場化、金融和技術脫媒、金融去杠桿等嚴峻挑戰,全球著名管理咨詢公司麥肯錫調查稱,50%以上的銀行首席執行官認為他們的商業模式正在經歷根本性變革,然而全球僅有26%的銀行能夠通過轉型實現顯著的業績提升。

  麥肯錫8月10日發布了《麥肯錫中國銀行(601988,股吧)業CEO季刊》最新一期《轉型如何成功?勝出市場,超越同業》,對中國商業銀行如何成功實現轉型進行了探討。

  利率市場化對銀行構成怎樣的挑戰?麥肯錫全球資深董事合夥人和大中華區金融機構業務負責人曲向軍稱,早年間一家國有大行的董事長就表示過,凈息差降一個百分點,從當年的2.5%降到1.5%,這家銀行就會虧錢,而現在看來,部分股份制銀行的凈息差已經到了1.7%左右,“這侵蝕了銀行的凈利潤,不少銀行實際貸款不良率是15%以上,再加上凈息差的問題,最後利潤增長只能達到5%,很少有銀行達到10%,撥備覆蓋率和流動性指標國有五大行也很低。”

  曲向軍透露,調研中發現2017年中就有很多銀行有了警覺,大幅提高了撥備,這是為了今年年底、明年年初的不確定性——“灰犀牛”做準備,這些銀行的2017年報中會有所反映。

  曲向軍坦言:“中國銀行業的轉型是一場全面戰役,只有整體推動前中後臺的一體化變革,才能確保成功。”這場全面戰役需要聚焦六大核心領域多管齊下,分別是零售銀行、公司銀行與投資銀行、金融市場與大資管、組織與人才、IT和風險管理。

  針對以上六大核心領域,麥肯錫結合服務全球銀行的經驗,為中國的銀行業提出了轉型方向和策略建議:

  第一,零售銀行。應借助智能化大數據應用、卓越化客戶體驗和精細化銷售管理這三大武器,力爭在短期內實現“速贏”。以精細化銷售管理為例,它可為人均、網均產能帶來超過20%的增長。同時,還應建立起先進的零售業務營銷管理體系,突破財富管理和消費金融,以及開展基於生態場景和供應鏈上下遊的批量化小微業務。

  第二,公司銀行與投資銀行。這一業務的銷售周期較長、客戶需求個性化,轉型更為復雜。因此應在做實風險管理能力的基礎上,促進存量業務產能提升,圍繞行業專業化,通過交易銀行、投資銀行等中間收入驅動的業務獲取綜合收益,並建立差異化的中小業務模式拓展藍海客群。其中,公司銀行業務如能充分應用精細化銷售管理和四位一體覆蓋模式等工具,預計能實現平均客戶經理產能1-2倍的提升。

  第三,金融市場和大資管。應回歸代客交易和代客理財的業務本源,從提升投研能力、加大科技投入,加強內外部協同和建立市場化人才體系這四方面推動轉型,服務全行客戶。其中,如能持續投入推動轉型,金融市場代客業務的年復合增長率有望高達25%-30%。

  第四,組織與人才。人力資源部門應轉變為業務部門的合作夥伴,並建立專註於核心人才的人資管理體系。

  第五,IT。應以“雙速IT”為方向升級IT基礎設施,充分支持數字化戰略和規模化敏捷開發,並通過區塊鏈、AR/VR等新技術的應用,打造IT引領的戰略。

  第六,風險管理。中國銀行家應考慮采用風險偏好與政策、風險架構與職責、風險制度與流程、風險人才與考核、風險系統與模型這五大核心模塊,驅動全面風險管理轉型,並提升資產負債管理水平。

  銀行理財50%高增長一去不復返

  對於中國商行的資管業務,麥肯錫仍然表示樂觀。但也表示,隨著2017年標誌著大資管行業進入強監管周期,銀行理財2004年-2015年每年50%以上的增長速度已經一去不復返。

  “在強監管周期,商行資管原有以融資類業務出表、多層嵌套監管套利、利用同業理財做大規模的業務模式註定不可持續,同時,以剛性兌付為隱形擔保的預期收益模式也將面臨挑戰,商行資管業務轉型迫在眉睫,”報告稱。

  麥肯錫認為,破題策略有六方面,一是建立大類資產配置、重點資產直投和委外管理體系三大投資能力支柱;二是完善產品體系,打造拳頭產品,推動銀行理財凈值化轉型;三是建立“以客戶為中心”的資管全價值鏈一體化協同;四是建立資管事業部治理模式和市場化的人才體系;五是建立端到端資產管理系統平臺,布局智能資管;六是建立完善的資管業務風險管理體系。

  麥肯錫全球董事合夥人周寧人表示:“我們強調轉型是一個旅程,不是一蹴而就,短則兩三年,多則十幾年、二十年。我們看到大部分的銀行多多少少會犯錯,比如說領導覺得寫一個戰略這個戰略可以自動落地,領導希望別人轉變,自己不轉變,開完會領導不決策,領導自己沒時間都讓手下去做。這樣子的轉型是不會成功的,可能一開始的雷聲很大,做了兩三個月就不行了,這是轉型最難的地方。”

麥肯錫:為應對灰犀牛 已有銀行大幅提高撥備覆蓋率
(責任編輯:季麗亞 HN003)
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