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中信銀行獲《亞洲貨幣》“最佳公司和投資銀行”獎項

2017-10-31 17:16:38 和訊 

  近日,由《亞洲貨幣》(ASIA MONEY)主辦的“金融家之夜”盛典在北京金融街(000402,股吧)麗思卡爾頓大酒店隆重舉行,中信銀行(601998,股吧)憑借投資銀行業務方面的突出業績,在2017銀行業(國別)獎評選中榮膺“最佳公司和投資銀行”獎項。

  近年來,中信銀行投資銀行業務以建設“最佳綜合融資服務銀行”為方向,把握市場機遇,加強產品創新,推動業務轉型,實現了投行業務快速發展。投資銀行條線實現營業凈收入三年復合增長率超過50%,2016年末達到110億元;近三年新增融資投放規模合計超過2萬億元,投資銀行業務的市場化融資主渠道作用得到進一步強化。

  2016-2017年,中信銀行投資銀行重大項目亮點頻現:並購融資方面,為中國化工500億美元收購瑞士先正達、艾派克(002180,股吧)40億美元收購美國利盟、百麗國際531億港元海外退市私有化、洛鉬控股26.5億美元收購剛果銅鈷礦公司等籌組銀團貸款,為盈德氣體14.9億美元海外退市私有化提供並購過橋融資,在上述眾多全球矚目的並購交易中發揮了重要作用,獲得了市場的高度認可。貸投聯動方面,中信銀行向被惡意做空的優質在港上市企業中國宏橋提供200億元綜合融資服務,維護企業市值穩定,彰顯中信銀行社會責任;提供28億元人民幣融資參與雲南白藥(000538,股吧)國企混改,助力醫療細分行業龍頭魚躍醫療(002223,股吧)參與雲南白藥戰略投資,成為雲南國企改革新樣本。債券承銷方面,2016年,中信銀行債券承銷規模近3000億元,為中國電信、國電集團、神華集團、中國建材、大唐集團等戰略客戶已分別累計承銷債券數百億元;在債券承銷業務創新方面,中信銀行為華夏幸福(600340,股吧)成功發行固安市政物業資產支持票據,成為全國首單落地的PPP資產支持票據項目,盤活企業存量資產,支持基礎設施建設;為江蘇交控成功發行5億元超短期融資券(債券通),是全國首單地方國企發行的“債券通”產品,也是股份制銀行承銷的首單“債券通”產品。

  同時,中信銀行投資銀行重點業務持續保持市場領先地位,2016年末,中信銀行位列湯森路透並購財務顧問排名境內商業銀行第一位,彭博牽頭銀團貸款份額排名境內股份制銀行第一位,Mergermarket中企境外並購財務顧問排名境內商業銀行第一位。債券承銷規模全市場排名第四位,公募債券承銷規模股份制銀行第一位。股權投資規模超過90億元,位居同業前列。

  此次中信銀行榮獲《亞洲貨幣》“最佳公司和投資銀行”獎項,顯示出國內外金融界和企業界對中信銀行投資銀行業務的高度肯定,有力提升了中信銀行投資銀行品牌價值與市場影響力。下一步,伴隨著中國金融市場發展的腳步,改革的紅利為銀行投資銀行業務帶來更廣闊的發展空間,中信銀行將以此次獲獎為契機,進一步完善投資銀行產品服務體系,提升客戶綜合融資服務水平,打造“國內商業銀行最佳投資銀行”。

  《亞洲貨幣》創刊於1989年,在亞洲、歐洲、美國、非洲和中東等地區擁有廣泛的讀者群,是全亞洲歷史最悠久的全英文金融專業雜誌。本次《亞洲貨幣》組織的最佳銀行評選活動是其連續舉辦的第二十屆,所有獎項由亞太地區極具影響力的300余家金融機構和2000余家企業獨立投票選出,所有獎項均為主動授予,評選過程彰顯權威性和公正性。中信銀行獲得該獎項表明其投資銀行業務的產品組合創新能力、綜合服務能力及市場覆蓋度等專業能力具同業領先優勢。

  

(責任編輯:李興旺 HF015)

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