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今年募資額已超過去10年一倍多 銀行可轉債發行“井噴”玄機

2017-11-15 08:00:19 21世紀經濟報道 

今年募資額已超過去10年一倍多 銀行可轉債發行“井噴”玄機

  本報記者 葉麥穗 廣州報道

  在持續增加的資本補充壓力下,銀行通過多渠道為其自身“補血”的步伐從未停止。

  根據同花順(300033,股吧)統計,今年已經有11家銀行通過發行或擬發行可轉債進行“補血”,合計募集(或擬募集)資金額達到2195億元。業內人士表示,目前,雖然實體經濟增速回升,但銀行體系補充資本的內生動力尚未完全修復,特別是在金融降杠桿的背景下,央行推出MPA考核體系、各金融子行業監管新規持續落地、商業銀行對資本補充顯得特別迫切。

  11家銀行合計目標2195億

  11月13日晚間常熟銀行公告稱,證監會審核了常熟銀行公開發行A股可轉換公司債券的申請。

  根據審核結果,常熟銀行公開發行A股可轉換公司債券的申請獲得通過。今年3月31日,常熟銀行發布《關於公開發行A股可轉債公司債券預案的公告》,擬公開發行總額不超過30億元(含30億元)A股可轉換公司債券,此次發行可轉債的募集資金將用於支持未來業務發展。截至9月末,常熟銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.88%、9.74%、9.70%,

  同一日,浦發銀行(600000,股吧)稱:近日收到第一大股東上海國際集團有限公司的通知,其已收到上海市國資委出具的《關於同意上海浦東發展銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》,原則同意公司董事會提出的公開發行不超過人民幣500億元可轉換公司債券的方案。該可轉債發行期限為發行之日起六年。

  由此可見,在獲得上海市國資委的批復後,浦發銀行發行可轉債的歷程再次邁進一步。不過,浦發銀行亦在公告中提示,此次公開發行可轉換公司債券方案尚需公司股東大會審議通過,並需獲得銀監會、證監會等監管機構的核準後方可實施。浦發銀行方面表示,此次擬發行可轉債有助於夯實該行的資本基礎,提升資本充足率,進一步增強自身的資本實力和風險抵禦能力。

  根據同花順數據統計,今年以來,已有11家上市銀行公布發行或者擬發行可轉債的相關公告,計劃募資共計2195億元。

  而在過去的10年中,僅有民生銀行(600016,股吧)等3家發行了可轉債,發行規模僅為850億元。不論從銀行的數量,還是發行規模來看,今年上市銀行發行可轉債的密集度空前。

  從發行規模來看,股份制銀行擬募資規模高居前列,成為可轉債發行主力。具體來看,浦發銀行和民生銀行擬募資規模均分別達到了500億元;中信銀行(601998,股吧)緊隨其後為400億;光大銀行(601818,股吧)則在今年3月份通過可轉債成功募集到300億資金;平安銀行(000001,股吧)為260億;寧波銀行(002142,股吧)100億。

  可轉債背後銀行資本金需求

  銀行可轉債發行井噴的背後是急需“補血”的動力。根據銀監會資本新規過渡期安排,到2018年底,系統性重要銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別不得低於11.5%、9.5%和8.5%,其他銀行在這個基礎上分別少一個百分點。從目前的情況來看,不少銀行的核心一級資本充足率降至9%以下,有進一步充實的需要。

  8月末張家港行表示,擬公開發行可轉債募集資金總額不超過人民30億元,募集資金將用於支持未來業務發展,在可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充公司的核心一級資本,進一步增強公司抵禦風險的能力,夯實各項業務發展的資本基礎,增強公司的核心競爭力,更好地保障公司未來的可持續發展。

  8月初,吳江銀行公告稱,擬公開發行A股可轉換公司債券,總額不超過25億元,將用於支持未來業務發展,在可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充本行核心一級資本。

  7月底,平安銀行也表示擬通過可轉債方式補充資本不超過260億元,將用於補充銀行資本,以支持未來業務發展。

  前海開源首席經濟學家楊德龍對21世紀經濟報道記者表示,整體來看,銀行今年的資金補充壓力較大,銀行業今年的方向是脫虛入實,但是銀行的貸款業務資本扣減水平較高,資本消耗速度過快,導致其有較大資金補充壓力。此外對於定增,監管開始“收口”,可轉債則成了較理想的替補方案。

  重陽投資分析師譚偉在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,在金融降杠桿的背景下,央行推出MPA考核體系、各金融子行業監管新規持續落地、商業銀行對資本補充顯得特別迫切。銀行補充資本有兩種方式,內部依靠利潤的積累,或者對外發行符合要求的資本工具比如股票。目前,銀行業利潤增速放緩,負債端偏弱的股份制和中小銀行依靠內生利潤來補充資本的能力減弱,於是轉向外部融資。

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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