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凈利潤增速下行 銀行抓緊壘資本 上市銀行密集發行優先股補血

2018-04-11 08:16:49 北京商報  孟凡霞
  凈利潤增速下滑、不良貸款侵蝕,令商業銀行依靠自身利潤留存補充資本的難度越來越大,利用優先股融資成為常態。交通銀行日前公告稱,該行非公開發行優先股計劃獲得證監會批準。北京商報記者統計,自5月底以來,16家A股上市銀行中已經有5家銀行披露了發行優先股的進展,總募集資金不超過1199億元。對於絕大多數上市銀行來說,發行優先股“補血”已經是其再融資的首要選擇。

  根據交通銀行的公告,該行收到證監會《關於核準交通銀行股份有限公司非公開發行優先股的批復》,核準該行非公開發行不超過4.5億股優先股,自核準發行之日起6個月內有效。而南京銀行(601009,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)、中信銀行(601998,股吧)、民生銀行(600016,股吧)近期也披露了優先股融資的進展,其中交行募集資金不超過450億元、民生銀行不超過300億元、中信銀行不超過350億元,另外寧波銀行和南京銀行募集金額分別不超過49億元和50億元。

  事實上,一些正在醞釀優先股計劃的上市銀行資本充足率尚未達到告急程度。例如,寧波銀行一季報顯示,該行核心一級資本充足率8.21%、一級資本充足率9.03%、資本充足率13.15%;交通銀行核心一級資本充足率11.08%、一級資本充足率11.39%、資本充足率13.22%。根據銀監會2012年對於商業銀行資本管理相關要求,到2018年底,系統性重要銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率需分別達到8.5%、9.5%和11.5%,非系統性重要銀行需分別達到7.5%、8.5%和10.5%。

  不過,即便如此,分析人士仍表示,商業銀行資本充足情況面臨較大壓力。一方面,當前上市銀行資本充足率在13%左右,低於美國、日本大型銀行15%左右的平均水平,抵禦風險的能力有待進一步提高;另一方面,上市銀行的資產規模保持兩位數增長,同時不良貸款率進一步提高,對資本的需求將明顯提升,而凈利潤增速放緩且分紅率基本穩定,內源補充作用較為有限。一位證券行業銀行分析師表示,“現在幾乎每家上市銀行都在發行優先股補充一級資本,優先股的融資成本較低,有利於公司緩解融資壓力”。

  另一方面,優先股對二級市場的影響目前微乎其微。優先股的風險收益特征介於債權和普通股權之間,而且優先股涉及條款更多,設計靈活,給融資主體和投資者都提供了更多選擇。“隨著利率市場化、金融混業經營、金融脫媒進程的加速,銀行業競爭不斷加劇,商業銀行資本實力對其發展前景的重要性將日益凸顯。”北京商報記者 孟凡霞
(責任編輯:劉偉 HF113)
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