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銀行信用卡飆漲 半年如何發卡5000萬張

2018-10-27 07:46:46 21世紀經濟報道 
  本報記者 辛繼召 深圳報道

  信用卡悄無聲息的迎來爆發期。來自官方數據顯示,2017年、2018年上半年,銀行業信用卡新發卡量分別高達1.23億張、0.50億張,遠超2016年的0.33億張。但在信用卡各項指標“大躍進”的同時,不良指標則異常擡頭。

  各大銀行信用卡不良率大多相比去年末略有上升,一些原本高速推進信用卡業務的銀行在今年上半年放緩了發展的腳步。

  一位銀行資深人士反問道,信用卡獲客大爆發,是經濟下行導致還是信用消費到來,循環貸比例多少為安全,都是需要銀行考量的風險因素。

  猛增背後“不管你要不要,”一位廣州的人士黎鳴近日對記者說,“銀行現在會一口氣發兩張卡,銀聯通道、VISA或萬事達卡通道。有的作為銀行的關聯企業的保險公司會拿著銀行卡的信息攬客,向客戶承諾可以直接用信用卡扣款,保險公司的400電話,一天可以給你打四五個,不接就反復打。”

  信用卡的爆發發生在2017年,當年發卡量暴增了26.35%,新增達1.23億張。2018年上半年,信用卡發卡繼續保持猛增的勢頭,新發卡5000萬張。而在此前的2015年,信用卡和借貸合一卡甚至出現負增長,當年發卡量下降5.05%,2016年發卡量也僅增長0.33億張。

  央行《支付體系運行總體情況》顯示,截至6月末,信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計6.38億張,環比增長4.17%。全國人均持有信用卡0.46張,授信總額為13.98萬億元,環比增長6.40%。

  信用卡放量增長有多方原因,受到經濟周期因素影響,銀行風險偏好上升。2015 年以來,由於公司貸款信用風險快速上升,銀行資產配置發生變化,2015-2016 年大量投向個人住房按揭貸款。2017年以來,銀行則大量投向信用類、消費類貸款,導致信用卡業務“大躍進”。此外,政策鼓勵消費增長,以拉動經濟增長。據國家統計局統計,今年前三季度,最終消費支出對經濟增長的貢獻率為78%。

  一個重要的因素在於,央行自2017年1月1日開始實施《關於信用卡業務有關事項的通知》(簡稱“信用卡新政”)。給予了銀行信用卡定價的自主權,免息期、最低還款額、透支利率等放開,改變了之前信用卡“千卡一面”的局面。

  不過,經歷過2017年的猛增後,各家銀行開始調整發卡步伐。

  2018年上半年,招行新發卡1421萬張,同比增長121%;緊隨其後的工行、平安、中信、光大分別新增發卡1300萬張、917萬張、863萬張、604.6萬張,同比分別增長44%、81%、104%、61.7%.

  另有兩家銀行新增發卡量則出現負增長,浦發、農行分別新增發卡851.85萬張、562.2萬張,同比分別減少11.25%、20.19%。

  不過,單純看“開卡量”意義不大。一位正在轉型大零售的銀行內部人士表示,該行去年對業務人員的激勵以開卡量作為考核指標,結果就是開了很多沒有交易的“空卡”,到今年就改成要有一定的活躍度。

  一位正在“掃樓”推廣該行信用卡的銷售人員講述道,銀行的本意是要把信用卡發給有支付能力、穩定現金流的中產人群。但每個分支行、業務人員,都會有發卡量考核壓力,如果到月底實在撐不下去了,也會找一些關系好的房地產中介等註冊。“中介刷卡金額又大次數也頻繁,但逾期違約的人特別多”。

  從交易量看,截至6月末,四家銀行發卡量進入“萬億俱樂部”,工行的信用卡(含借貸合一卡,下同)累計發卡量達到了1.56億張,環比增長9.09%,超過建行的1.15億張、招行的1.14億張、中行的1.04億張。農行累計發卡量0.93億張。信用卡交易額中,7家銀行上半年信用卡交易額已超1萬億。招行信用卡消費額達1.82萬億,交行、建行和工行也超過1.4萬億。

  但從授信使用率來看,各家銀行表現不一。具體來看,只有民生、光大、浦發、興業的四家銀行的授信使用率超過央行公布的44.76%的授信使用率,分別達76.77%、62.75%、56.97%、47.98%。浦發、農行、招行、工行和中行的授信使用率同比則下降。

  不良擡頭

  雖然各大銀行對風控策略越發重視,但對信用卡而言,值得警惕的是,不良有所擡頭。

  “這幾天,我一直在美國用信用卡,剛才剛用信用卡刷了1.5美金買了瓶水,15秒後電話就到了。請問我的賬戶上是被盯得有多緊?”一位正在海外旅行的人士如是“吐槽”。

  實際上,這只是各大銀行信用卡中心防止盜刷等反欺詐風控策略的一部分。

  2018年上半年,信用卡逾期半年未償信貸總額756.67億元,環比增長6.35%,占信用卡應償信貸余額的1.21%。這與中國臺灣發生“信用卡危機”時,逾期3個月以上占比高達3.3%還有較大距離,不過,不良擡頭的跡象令業內警惕。

  2018年上半年,建行、郵儲、浦發、浙商銀行信用卡不良率分別為1.09%、1.74%、1.58%、1.06%,較上年末分別上升0.20、0.29、0.26、0.20個百分點;招行信用卡不良率為1.14%,較上年末上升0.01個百分點。只有中信銀行(601998,股吧)信用卡不良率下降0.26個百分點至1%以下。2018年前三季度,平安銀行(000001,股吧)信用卡不良率 1.22%,比上年末上升0.04 個百分點。此外,興業銀行(601166,股吧)上半年信用卡逾期增加13.41億元。部分銀行信用卡不良率出現下降。農行上半年“個人卡透支”口徑下的不良率為1.96%,比上年末下降0.03個百分點。

  深圳某風控人群表示,信用卡發卡是個“技術活”,就是要找到急需用錢、希望從銀行借錢,但又能還本付息、不會逾期的人群。所以,客群渠道會逐漸下沈。為此,當前信用卡普遍采用的風控手段是評分卡。如果發卡步伐太快,在P2P網貸風險引發的共債風險之下,較容易誘發不良上升。

  多家銀行在財報中表示,一方面,通過信用卡發行ABS籌集資金。“信用卡業務基本上是每個銀行最‘重’的業務,無論是資本投入還是人力資源,卡中心無法攬儲,獲得資金的渠道只能是從總行拆借,但FTP(內部資金轉移定價)往往在3-4個點以上。還不如發行信用卡ABS獲取資金更便宜。”一位華南信用卡資深人士表示。另一方面,多家銀行稱將采用信用卡證券化等手段進行清收處置。

  2018年以來,已有20余只以信用卡貸款為基礎資產的信貸資產證券化(CLO)產品發行,包括招行、交行、中信和廣發銀行等。如,上半年,中信銀行發行信用卡分期債權ABS 產品953.12億元,發行信用卡不良資產ABS產品14.33億元。

  有銀行業內人士表示,信用卡的不良率和逾期率保持在較低水平,P2P網貸等互聯網金融退潮,看起來會對銀行信用卡業務帶來增量人群,但還是需要關註共債風險觸及信用卡業務,警惕不良率的波動跡象,註意其對資產質量的影響。
(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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