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直銷銀行攻防戰:內防分流外斷接口,路在何方

2018-11-07 08:50:59 21世紀經濟報道 

  21世紀經濟報道 王曉 北京報道

  2018-11-07 07:00

  華東一家城商行人士告訴21世紀經濟報道記者:“原本直銷銀行問世的時候都打著超級賬戶的概念,可以打破銀行間的壁壘,各行希望通過直銷銀行去拓展他行的客戶。但一些零售客戶較多的銀行往往比較吃虧,做一些限制其實也很能理解。”

  一度轟轟烈烈的直銷銀行,目前日趨平淡。

  目前,我國直銷銀行近120家,其中城商行是直銷銀行的主力軍。但據《中國直銷銀行白皮書》統計,截至2016年末,銀行業金融機構總資產規模達到232.3萬億元,而國內直銷銀行資產總規模僅0.6萬億元,占比僅為0.2%。直銷銀行仍未形成氣候。

  首家獨立法人直銷銀行百信銀行獲批試點後,盡管多家銀行在積極爭取獲得獨立法人直銷銀行牌照,但目前並無進展。“大家都在等,但短期內還看不到再有獨立法人直銷銀行獲批的可能。”華北一家城商行業務負責人張馨(化名)表示。

  自直銷銀行成立以來,便存在著與銀行內部零售業務部門分流客戶的矛盾,更多背負著拓展外部客戶的期望。不過21世紀經濟報道記者也了解到,部分銀行也開始對他行直銷銀行關閉出金通道或限額,一些銀行的直銷銀行獲取外部客戶渠道受限。

  一場直銷銀行間的攻防戰悄然拉開。直銷銀行路在何方?

  直銷銀行內外交困

  余額寶的橫空出世,讓商業銀行意識到,原來互聯網上長尾客戶有如此龐大的聚合效應。2014年下半年、2015年下半年這兩個時間段,直銷銀行密集成立。

  各行成立直銷銀行的目的大同小異。都想通過直銷銀行拓展線上獲取他行用戶,尤其是線上突破了地域限制,對於城商行、農商行等的誘惑更大。

  不過在運營過程中,理想與現實的差距日益凸顯。

  “我們主要希望拓展外部客戶,開展業務時都會盡量避免內部競爭。”張馨表示。直銷銀行希望滿足用戶閑散時間進行理財的需求,提供了線上理財產品貨架。在拓展外部客戶時,需要有競爭力的產品,但收益相對較高的產品,不讓本行客戶購買不合適,但這樣就勢必會對本行客戶形成一定的分流,在不同的業務部門之間形成摩擦。

  直銷銀行拓展外部客戶開通的II類賬戶需要綁定他行借記卡I類賬戶進行驗證,但隨著這種“挖墻腳”行為的增多,一些零售業務有優勢的銀行開始警覺。

  21世紀經濟報道記者註意到,華北某城商行直銷銀行公告稱,由於系統改造,除該行借記卡之外,其他銀行借記卡暫無法轉入資金。而21世紀經濟報道記者嘗試用招商銀行(600036,股吧)借記卡綁定另一家股份行直銷銀行時屢次失敗,“您的綁定卡不支持跨行通快捷支付。推薦您變更綁定其他銀行借記卡。”

  上述股份行相關人士透露,招行對這一接口時斷時開,大部分時間不能完成出入金。“原因不言而喻。”

  華東一家城商行人士林園(化名)也告訴21世紀經濟報道記者,他綁定的借記卡向直銷銀行賬戶轉賬每次限額1000元,導致直銷銀行的操作體驗很差。“原本直銷銀行問世的時候都打著超級賬戶的概念,可以打破銀行間的壁壘,各行希望通過直銷銀行去拓展他行的客戶。但一些零售客戶較多的銀行往往比較吃虧,做一些限制其實也很能理解。”

  除此之外,直銷銀行密集成立之際,正是互聯網金融大爆發之時。覆蓋“存貸匯”更為完善的產品體系、更好的用戶體驗等讓年輕用戶普遍被互聯網金融機構“截胡”。

  探路互聯網運營

  外界對於直銷銀行普遍評價稱,產品同質化嚴重。目前,各家直銷銀行的產品類型普遍集中在貨幣基金、智能存款、定期存款、理財產品、貸款產品五類。尤其以“寶寶類”貨幣基金、定期理財產品為主。

  張馨對21世紀經濟報道記者表示,從理財類產品來說,貨幣基金之間的差異很小,其他公募基金的客戶認知度又相對有限。而線上購買銀行理財產品,除了5萬的起購門檻外,還必須到銀行網點進行線下面簽,這與直銷銀行線上獲客的特點又相矛盾。

  具備直銷銀行系統後,多數城商行、農商行在運營方面缺乏相應的人才和能力。21世紀經濟報道記者了解到,西部一家城商行曾投入上億元開發相關系統,但收效甚微。“相當於給了銀行一臺拖拉機,但是沒有人會開車。”京東金融副總裁謝錦生對21世紀經濟報道記者表示,多數銀行的直銷銀行缺少獲客和業務創新能力。

  為何直銷銀行普遍產品不夠豐富?張馨認為,這與直銷銀行在銀行內部的架構設置有關系。相較於百信銀行這樣的獨立法人機構,具有獨立的成本收益核算、獨立的產品研發團隊,更為靈活。

  而多數直銷銀行隸屬於電子銀行部,缺少熟稔信貸業務的人才,IT系統的支撐也不夠。林園也對21世紀經濟報道記者表示,如果開展線上信貸類產品,對於業務的風險容忍度、風險流程等要求與銀行傳統業務截然不同,這對於多數作為銀行附屬業務部門的直銷銀行挑戰巨大。《中國直銷銀行白皮書》在研究多數直銷銀行模式後也指出,從長遠來看,缺乏獨立規劃和自主研發權等將成為未來直銷銀行發展一大掣肘。

  “在經營範圍上,百信銀行與微眾、新網等互聯網銀行的差別並不大,這意味著直銷銀行有更大的發展空間。”張馨表示,“其實直銷銀行對商業銀行最大的提升,在於其客戶和運營流程都完全不一樣了。現在客戶的衣食住行從線下到線上已經成為必然的趨勢,直銷銀行可以成為商業銀行互聯網升級的路徑。這也是城商行、農商行布局直銷銀行的動力所在。”

(責任編輯:李佳佳 HN153)
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